DIN 77230 – Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte

Über den Kurs

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Was werde ich lernen?

  • Die Ziele, Entstehung und Struktur der DIN 77230
  • Wie der Analyseprozess Schritt für Schritt abläuft
  • Die Definition und Bedeutung der drei Bedarfsstufen (Absicherung, Vorsorge, Vermögen)
  • Die Zuordnung von Finanzthemen zu Produktklassen
  • Die Rangfolge der Finanzthemen (1–42) und ihre systematische Herleitung
  • Besondere Aspekte bei der Analyse von Kindern im Haushalt
  • Umgang mit Nettoeinkommen, Vermögenseinkommen und Sonderfällen
  • Warum die DIN-Finanzanalyse eine Nettoanalyse ist – und was das bedeutet
  • Die Rolle von Softwaretools wie FINOSOlight in der Umsetzung
  • Rahmenparameter, Methoden und Annahmen der Analyse – und wann sie aktualisiert werden müssen
  • Teilnahmebestätigung als Nachweis für Weiterbildung

Kursinhalt

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